“易中天”大涨！又要相信“光”了吗 CPO概念强势反弹[推荐]

11月11日午后，CPO概念持续冲高并掀起涨停潮。源杰科技、致尚科技20cm涨停，易中天分别大涨约17%、15%、14%，东山精密、剑桥科技、光迅科技、天洋新材等多股强势封板，AI硬件其他方向也集体冲高。创业板指大涨3.11%，科创综指、科创50指数均收涨约2.8%。

尽管经历了9月下旬以来的深度调整，截至当日收盘，仍有60只CPO概念股较年内高点回撤超50%，易中天回撤幅度均在60%以上。

分析认为，光赛道的爆发主要受海外政策预期松动的影响。据媒体报道，微软正游说美国政府放弃针对中国光收发器的进口禁令，还有消息指出，美国头部CSP大厂正寻求美国政府解除光模块相关禁令。Counterpoint数据显示，中国厂商约占全球光收发器市场三分之二的份额，一旦禁令松动，国内光模块龙头的海外订单弹性将直接受益。

产业层面，国家数据局在全国数据标准化技术委员会“标准周”活动中透露，我国算力总规模已达310万PFLOPS，位居世界第二。此外，我国近日完成全球首个千公里空芯光纤双向实时传输验证，为新一代通信网和算力网提供关键技术支撑。海外方面，Anthropic的IPO进入最终冲刺，其承销投行考虑将其估值推高至1.5万亿美元以上；OpenAI三季度营收环比增长近50%至100亿美元，台积电10月营收创历史新高，AI算力服务商CoreWeave最新季度营收大增168%并上调全年指引，进一步验证算力需求依然强劲。